多房企海外“解渴” 融资成本明显提

5月最初一周,还有京投、越秀、龙光、龙湖等房企稠密发债。据华夏地产统计,仅截至5月26日,中国房企海外融资总额从4月的26.1亿美元快速上升到5月的45.9亿美元,而整个5月融资总额估计冲破了56亿美元。

据业内人士透露,4月初碧桂园挖来前中海首席财政总监吴建斌出任新CFO,立即起头为碧桂园筹备发债以弥补资金,5月碧桂园连发两笔债券,虽然融资成本都在7.5%以上,但解了还宿债之急。

在楼市低迷的大布景下,面对资金链压力的房企起头加速一手卖货,一手找钱的程序。5月房企掀起了本年海外融资的小,虽然融资成本快速推升,房企在6月并未放慢发债程序,继瑞安成功发债后,市场传来融创正为收购绿城的资金寻求融资的动静。

多家房企海外发债

碧桂园在5月15日、16日别离刊行了2019年到期的2.5亿美元、5.5亿美元债券,筹资目标就是为了赎回2017年到期的5.5亿美元优先单据,以及其他现有债权的。

记者查阅房企通知布告领会到,包罗吉兆业、碧桂园、龙湖、龙光在内的几乎所有发债房企筹资用处都是“现有债权再融资”,即借新钱还宿债,此中最典型的要数碧桂园。

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此外发债中介费用(包销扣头、佣金和其他开支)也不菲,吉兆业发债成本是900万美元、龙光地产为700万美元,碧桂园的发债的中介成本最高,达到了1400万美元。

在楼市低迷的大布景下,面对资金链压力的房企起头加速一手卖货,一手找钱的程序。5月房企掀起了本年海外融资的小,虽然融资成本快速推升,房企在6月并未放慢发债程序,继瑞安成功发债后,市场传来融创正为收购绿城的资金寻求融资的动静

6月4日,瑞安颁布发表将发债5.5亿美元,这笔2019年到期的债券年息达9.625%,利钱仅低于同是5月发债的小开辟商中国水务地产(12.5%)和龙光地产(11.25%),凸显出开辟商对资金的饥渴。

5月30日,瑞安刚颁布发表已将旗下杭州西湖新六合项目让渡,但并未透露买卖金额;记者从瑞安获悉,公司前四月仅完成本年发卖方针的15%。此外,吉兆业5月30日也颁布发表刊行2019年到期的4亿美元债券,年利率为9%。

“发新债还宿债”成支流

房企融资的成本也被快速推升,中国水务地产、龙光地产的债券年利钱都迫近12%-13%,几乎相当于当前国内信任的成本。

值得一提的是,除了上述完成发债的房企外,海外债券市场上还有很多中国房企在寻求资金。5月22日,融创颁布发表以近63亿港元收购绿城中国24.3%股份,短短一周后已传出融创将为买卖发债筹资。据外媒5月30日报道称,融创中国正在为收购绿城的买卖筹措资金,公司打算刊行2.5亿美元(约合15.6亿元人民币)的债券,但融创对此并未回应。

“估计下半年房企发债的节拍会有所放缓,”穆迪副总裁曾启贤暗示,境外投资者越来越挑剔,发债的房企成本遍及呈现了上升,将来估计只要品牌房企才能成功发债募资。新京报记者自曾晖

(责任编辑:www.xihutiandi.com)
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